(Ylläpito > Import)
Asiakastietoja voidaan tuoda Clentoon massana Excel-tuontipohjien avulla, jotka pääkäyttäjä voi ladata tämän sivun alareunasta. Tuontiexceleitä on neljänlaisia:
- Yritysasiakkaat - Tuontiexcel
- Henkilöasiakkaat - Tuontiexcel
- Ulkomaiset yritysasiakkaat - Tuontiexcel
- Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcel
Taulukkoihin tallennetaan asiakkaiden tiedot, minkä jälkeen tiedostot ladataan Clentoon. Käyttöönotossa Excelit tuodaan suoraan ohjelmaan. Ettehän lähetä asiakkaiden tuontiexceleitä sähköpostitse tietoturvasyistä.
SISÄLTÖ
- Ennen käyttöönottoa (Clenton uusi asiakas)
- Asiakastietojen tuonti (Clenton nykyasiakas)
- Tuontitiedostot
Ennen käyttöönottoa (Clenton uusi asiakas)
Excel-tiedostojen avulla saadaan tuotua asiakkaat sisään niin, että heti käyttöönotossa pääsemme hakemaan informaatiota julkisista rekistereistä ja mahdollisesti lähettämään ensimmäiset tietopyynnöt asiakkaillenne.
Yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Y-tunnus
- Yhteyshenkilön etunimi
- Yhteyshenkilön sukunimi
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Jos on tiedossa, että asiakkaan edustaja on ulkomainen henkilö, niin silloin on tarpeellista täyttää myös hänen puhelinnumero. Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Henkilöasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus henkilöasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä. 
Ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Yritystunnus
- Yrityksen nimi
- Yhteyshenkilön etunimi
- Yhteyshenkilön sukunimi
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä. 
Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisia asiakastietoja ovat:
- Yrityksen y-tunnus tai yritystunnus
- Asiakasvastaavan etu- ja sukunimi
Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisista tiedoista tuontiexcelissä. 
Asiakkaiden Excel-tuonnin voi tehdä myös itsenäisesti Exceleillä ja asiakkaita voi lisätä myös yksittäin käyttöönoton jälkeen.
Asiakastietojen tuonti (Clenton nykyasiakas)
Clenton pääkäyttäjä voi tuoda asiakastietoja tuontiexceleillä lataamalla ne ensin tämän sivun alareunasta. Asiakkaita voi lisätä järjestelmään myös yksittäin.
Vinkki: Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien tiedot voidaan muuttaa järjestelmään massana Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcelin avulla.
Lataa tuontitiedostot alta:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback